2022년 대러시아 경제제재

러시아-우크라이나 전쟁
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1. 개요

일시 폭락했던 루블화 가치[1]	폭락한 러시아의 국채 가격

2. 상세

• 어떻게 경제 제재가 러시아를 죽이는가? 번역 번역:구글 저장된 페이지 - 아카이브
• Sanctions haven’t stopped Russia, but a new oil ban could cut deeper(제재는 러시아를 멈출 수 없었다. 하지만 새로운 원유 제재는 러시아에게 치명상을 입힐 수 있다.)

3. 전개

3.1. 2022년 2~3월

3.2. 2022년 4월

3.3. 2022년 5월

3.4. 2022년 6월

3.5. 2022년 하반기

3.6. 2023년

• 2023년 2월, 국제통화기금이 2022년 러시아의 경제성장률을 -2.2%로 평가했다. 또한 2023년 경제성장률은 0.3%, 2024년 경제성장률은 2.1%로 예측했다.
• 이에 로이터 등 서구권 매체들은 IMF의 전망이 너무 장밋빛이라며 비판하였다. (로이터)

• 2023년 2월 15일, 워싱턴 포스트에서 Sanctions haven’t stopped Russia, but a new oil ban could cut deeper라는 제호의 기사를 통해 지금까지의 대러시아 경제제재가 러시아를 멈추지 못했다고 평했다. 동시에 실질적으로 러시아를 압박할 수단으로 석유 제재를 제시했다. 원문[4]에서 보듯이 본 제재가 러시아에게 타격은 입혔지만, 푸틴의 계산속을 바꾸지 못했다고 평했다. 이와 비슷한 논조의 정의길 한겨레 기자의 칼럼도 게제되었다. 이와 비슷한 평가는 박종수 북방경제협력위원회의 연합뉴스와의 대담에서도 찾아볼 수 있다.( 해당 대담)

• 러시아에 남은 미국, 유럽 기업 수백곳이 러시아의 규제 강화에 의해서 떠나지 못하고 있는 것으로 나타났다. #

• 서방 국가들에서 유학을 했지만, 보수 민족주의적 성향이 강한 러시아 관료들이 대러 제재를 무력화하고 있다고 WSJ이 보도했다. #1 #2

• 위와 같이 2022년의 대러제재가 결정적인 역할을 하지 못하자, G7 차원에서 대러 수출을 전면 금지하는 강력한 제재를 하자는 논의가 등장했다. 하지만 이에 대해 EU와 일본이 반대하였다고 한다. #

• 2023년 2023년 G7 히로시마 정상회의에서 추가 대러제재가 논의되었다. #

• 러시아가 경제포럼을 열고 460억 달러 규모에 이르는 900건 이상의 투자 합의를 이끌어냈다. #

• 우크라이나 전쟁에 반대하는 시민사회 연합체 'B4우크라이나'(B4Ukraine)와 키이우경제대학(KSE)의 연구 보고서에 따르면 지난해 주요 담배·식품 기업들이 러시아에서 2천140억 달러(약 278조원)의 매출을 올렸고 이와 관련해 35억 달러(약 4조5천600억원)의 세금을 낸 것으로 나타났다. #

• 러시아가 민간 기업에 대한 광범위한 대응의 일환으로서 프랑스 농업 기업 Danone과 Carlsberg가 소유한 양조업체 Baltika의 주식 에 대한 임시 국가 인수를 승인했다. #

• IMF가 2023년 러시아 경제 성장률 전망치를 1.5%로 상향 조정 하였다. #

• 우크라이나 침공이 소모전으로 치닫자 푸틴 대통령은 군수품 생산 확대에 재정을 투입했으며 저소득층에게도 더 많은 연금과 급여, 모기지(주택담보대출) 보조금 혜택을 쏟아부었다. #

• 우크라이나전 개전 이후 유럽 주요 기업들이 러시아 내 사업으로 최소 1천억 유로(약 143조원)의 직접 손실을 봤다. #

• 러시아의 2023년 2분기 경제성장률이 +4.9%p로 4분기에 걸친 마이너스성장을 끝냈다. 동시에 높은 인플레이션에도 시달리고 있다. #

• 스웨덴 트럭 제조사인 볼보AB[5]의 러시아 내 자산이 러시아의 한 투자자에게로 이전됐다. #

• 러시아가 미국 등 서방의 제재를 극복하고 미사일 제조를 오히려 확대하면서 생산량이 우크라이나 침공 이전 수준을 넘어섰다는 진단이 나왔다. # 서방에게는 좋은 소식은 러시아군의 탄약 생산량이 소비 속도를 따라잡지 못하고 있다는 점이다.

• 삼성전자가 최근 판매 협력사에 보조금을 제공하는 등 활동을 재개한 것으로 보인다는 러시아 현지 매체 보도가 나왔다. #

• 러시아에 지사와 직원을 둔 이탈리아 최대 은행 인테사 산파올로가 현지 자산을 매각하고 철수할 수 있도록 러시아가 허용했다. #

• 서방제 여객기를 계속 운항하기 위해서 유지·보수용 대체 부품을 직접 생산할 방침이다. #

• 폴리티코(Politico)는 러시아의 석유 수익을 제한 하려는 노력이 광범위한 우회, 허점 및 진행 중인 연료 사업으로 인해 본질적으로 실패했다고 보고됐다. #

3.7. 2024년

4. 경제제재에 동참한 기업

Apple Pay의 중단으로 마비된 러시아의 지하철[6]	루블화를 인출하기 위해 ATM에 모인 러시아인들

• 3M
• 게버릿
• 게임로프트
• 골드만삭스
• 구글
• 나이앤틱 #
• 나이키
• 넥슨: 카트라이더 드리프트는 스팀 상점에선 자국과 대만뿐만 아니라 전쟁 피해국과 당사국인 러시아 우크라이나는 차단하였고 피파 온라인4 러시아 관련 물품은 내려갔다. 단 블루 아카이브는 러시아에서 접속이 되는 듯하다.
• 넷플릭스
• 노키아
• 닌텐도
• 닛산: 르노와 같이 1유로에 지분매각하여 철수.
• 다논: 최근 러시아 철수를 추진하는데 러시아 정부가 현지 법인 지분을 다논 및 칼스버그 측에 아무 통보도 없이 통제권 행사했다.
• 다우 케미칼
• 다이슨
• 대만전력공사 #
• 덴츠
• 도미노피자: 본디 대러제재에 끝까지 동참하지 않으려 하였으나 끝내 2023년 8월 사업종료를 발표했다.
• 도시바: 이미 1980년대 자사 제품을 노르웨이 Kongsberg를 통해 소련에 밀수한 전적이 있으니 더더욱 눈치가 보였을 것이다.
• 도이체방크
• 도커
• 듀라셀
• 듀오링고: 러시아 내 거주자에게 시스템을 전면 무료화하는 식으로 리워드 및 거래를 일절 중단하였고 차기 과목들을 개발 및 공개 중단하였다.
• 디스커버
• 라이카
• 락스타 게임즈
• 레이시온
• 로비오 엔터테인먼트
• 롤스로이스 plc
• 르그랑: 우리나라에서는 아남그룹 해체 이후 계열사 아남전기를 인수하여 진출하였다. ABB와 사업분야가 꽤 겹친다.
• 르노: 1루블에 매각.
• 리치몬트
• 리콜라: 우크라이나 전쟁 이후 리콜라 러시아 홈페이지가 사라졌다.
• 마스터카드
• 마쓰다: 자사의 모든 차량 수입 및 합작생산을 중단하였고, 재고차 판매 및 AS만 진행하고 있다.
• 마이크로소프트: 전쟁발발 후 적극적으로 대러시아제재에 동참하여 우크라이나 정부로부터 훈장까지 받았다.[7] 그러나 1년만에 인텔과 함께 기존 판매 제품에 대한 AS 등 서비스를 재개하였다.
• 마이크로틱: 발트 3국 국가 아니랄까봐 전쟁 시작하자마자 철수했다.
• 마힌드라: 정확히는 신용카드 계열사인 Kotak Mahindra. 신규 신용카드 발급을 일절 중단하였다.
• 만트럭버스
• 맥도날드: 당초 러시아에서의 영업을 지속하겠다는 입장이었으나, 이후 입장을 번복하여 러시아에서의 철수를 선언했다. 매장 폐점 소식 이후 러시아 전역의 맥도날드 매장마다 긴 줄이 생겼고, 맥도날드의 세트 메뉴들이 중고거래 사이트에서 한화로 계산할 시 40만원에 달하는 금액에 올라오는 등 비정상적인 사재기 현상이 발생하기도 했다. 그로 인해 지금은 부크스노 이 토치카로 리브랜딩 되었다.
• 맥킨지&컴퍼니
• 메르세데스-벤츠 그룹: 기존의 카마즈 그룹과 합작회사까지 운영할정도로 가까웠으나 모두 철수하고 공장은 매각하였다. 대신 기존의 보유한 카마즈 지분은 그대로 유지하기로 결정했다.
• 메타
• 무디스
• 미쓰비시 자동차: 후술할 미쓰비시 그룹과는 별개로 여러 가지 문제로 현재 반강제로 재고차 판매, AS만 하고 있다. 원래는 RNM 측에서 르노 및 닛산과 같이 완전 철수하려 하였으나 러시아 법인 및 후술할 미쓰비시 그룹에서 거부하였기 때문이다.
• 미쓰비시 전기: 아무래도 첨단 기술 때문에 세컨더리 보이콧을 당할 우려가 크기 때문일 가능성이 높다.
• 바이낸스: 결국 현지 업체에 러시아 사업을 매각을 확정한다.
• 뱅가드
• 번지
• 보다폰
• 보스
• 보잉
• 봄바르디에
• 볼보
• 볼보트럭
• 블랙록
• 블리자드
• 비스테온
• 비자카드
• 사브: 철수 이후 자사 홈페이지가 러시아에서 차단되어 있다.
• 산토리
• 삼성
• 삼성중공업: 즈베즈다 조선소의 국제 제재에 못 이겨 해당 사업을 철수했다.
• 샤넬
• 샤프그룹
• 세계 Big 4 회계법인 전체
• 딜로이트
• EY
• KPMG
• PwC
• 소니 픽처스를 포함한 모든 소니 계열사: 현재 러시아의 플레이스테이션 사이트는 도메인은 차단되었고, 모든 웹페이지를 사후지원 페이지로 강제 리다이렉트 시킨다.
• 소시에테 제네랄
• 쉐이크쉑
• 쉰들러엘리베이터
• 슈나이더 일렉트릭
• 슈퍼마이크로(SUPERMICRO): 한때 스파이칩 파동에 억울하게 휘말리기도 했으며 GIGABYTE, ASRock 등 처럼 테러지원국에 수출되는 것으로도 유명하다. 국내에서는 코나미 계열 아케이드 기판[8]이나 카카오 서버용으로 쓰이고 있는 제품.
• 슈퍼셀
• 스미토모 그룹
• 스바루
• 스카니아
• 스칸디나비아 엔스킬다 은행: 발렌베리 가문의 밥줄이나 다름없는 존재라 당연히... 참고로 이 SEB 그룹은 후술할 그룹 세브랑 혼동하면 안 된다.
• 스타벅스
• 스텔란티스: 상술한 미쓰비시 자동차처럼 물류 등의 문제로 인해 자사 계열 A/S만 가능. 원래 미쓰비시 자동차와 비슷하게 완전 철수하려 했는데 그룹 합병 후 러시아 법인 및 푀조 가문 측에서 거부하여 완전 종료 가능성을 없앤 듯.[9][10]
• 스포티파이 #
• 시세이도
• 시스코: 기존에 보유한 재고, 운송차량, 사옥 내 집기류까지 파괴하고 철수하는 철저함을 보여주었다.
• 씨게이트
• 씨티은행
• 아디다스
• 아베나: 아래의 스웨덴 Essity와 비슷한 시기에 발을 뺀 듯 하다.
• 아식스
• 알디
• 알리안츠
• 아메리칸 익스프레스
• 암웨이
• 애플: 위의 지하철 사진이 Apple Pay 지원 중단으로 일어난 사태이다.
• 얀마
• 어도비
• 어베스트: 이 여파로 Hide My Ass의 러시아 가상 서버가 오프라인되었다.
• 에너자이저
• 에르메스
• 에릭슨
• 에어버스: 단, 보잉과 달리 러시아 법인 자체는 폐업절차없이 개점휴업 상태이고, 현재도 러시아산 티타늄을 제조용으로 수배해 오고 있어 실질적으로 후술할 제재 불참 기업들처럼 러시아 지원 의혹이 끊이지 않고 있다. 사실상 완전 철수가 아닌 국제결제 문제로 제재한 케이스로 추정.
• 에어프랑스-KLM
• 에이수스
• 엔비디아
• 오티스 엘리베이터
• 올림푸스
• 우버: 얀덱스와의 합작사를 철수하였다.
• 워게이밍
• 워너미디어 소속 영화 회사( 워너 브라더스, 터너 픽처스, HBO, DC 코믹스, 뉴 라인 시네마 등): 위와 같은 경우. 영화회사와는 별개로 이 회사 소속인 CNN이 러시아의 언론제재법 통과로 취재를 중단한 상태이다.
• 월트 디즈니 컴퍼니 소속 영화 회사 ( 월트 디즈니 픽처스, 마블 스튜디오, 루카스필름, 20세기 스튜디오, 픽사 등): 개봉 예정인 신작을 보류한다고 밝혔다. 또한 후술할 킴벌리 클라크의 러시아용 하기스에다 자사 캐릭터를 일절 사용하지 못하게 하였다.[11] 기존의 오스탄키노 탑에서 송출되던 디즈니 채널도 폐쇄하였다. 현재도 러시아에 법인이 남아 있긴 하지만 소송을 위해 잔존하는 것이라 소송이 끝나면 바로 철수 수순에 들어갈 듯 하다.
• 유니클로
• 이베이
• 이베코
• 이스즈: 우크라이나 합작법인인 보흐단때문에 더더욱 제재에 동참한다는 말이 있다. 다만 러시아 공장 공동 투자자인 Sollers가 미국의 제재를 받아 철수했을 수도 있다.
• 이케아: 러시아 내 전체 매장 폐점 발표가 나온 현지시각 3월 4일에는 나이키 및 이케아 매장에 수많은 인파가 몰려 대란이 일어나기도 하였다.
• 이튼: 미국의 수동변속기 전문 제조사로 우리나라에서도 일부 상용차 라인업들이 옵션으로 넣긴 하나 앨리슨이나 후술할 ZF에 비해 보기 힘들다.
• 인치케이프: 영국의 해운회사로 1990년대에 대한민국에 잠시 진출하여 재규어, 랜드로버, 로버, 및 롤스로이스를 수입하였으나 1997년 외환 위기로 인해 이후 얼마 못 가 한국에서 철수하였다.
• 인텔: 유럽내에서 가장 큰 규모의 드라이버 개발부서(니즈니 노브고로드 연구소)가 러시아에 위치했지만 폐쇄하면서, 마침 발표한 그래픽 카드 Ark 시리즈에 큰 타격을 받았다. 초기에는 완전 철수를 결정했지만 마이크로소프트와 함께 기존의 판매한 제품에 대한 AS는 해주는것으로 방침을 바꾸면서 1년만에 러시아지역 IP에 대한 드라이버 다운로드 차단이 풀렸다.
• 인피니언
• 일렉트로닉 아츠: 단 계열사 Glu Mobile은 동참여부 불명이며 상기한 넥슨의 피파 온라인 러시아 관련 아이템 제거는 이 회사가 어느 정도 관여했을 것이다.
• 장금상선: 상술한 삼성중공업과 같은 사유로 러시아 철수를 선언했다.
• 제너럴 모터스
• 제너럴 일렉트릭
• 지멘스: 다만 의료기기 사업부는 제재에 동참하지 않았다.
• 카고텍: 우리나라에서는 1997년 외환 위기 당시 하나특장을 M&A하여 진출한 특장 및 지게차, 크레인 제조 업체.[12]
• 칼스버그
• 커민스
• 케링 그룹
• 켈로그
• 코네엘리베이터
• 코닉세그
• 코마츠 제작소
• 코인베이스
• 코카콜라
• 코티: 한국에서 유한양행이 면허생산 한 것으로 알려져 있는 유서깊은 베이비파우더 및 화장품 업체
• 크레디트스위스
• 크리스피 크림 도넛
• 토요타: 단 계열사 히노자동차는 법인이 아직 남아 있으며 아직 제재에 동참했는지는 불명.
• 토탈
• 틱톡: 국영 언론을 포함해 모든 러시아 유저들이 라이브 스트리밍을 하거나 새 영상을 올리지 못하도록 했다. 러시아 내에서는 자국 영상만 볼 수 있다.
• 팀뷰어
• 파나소닉
• 파라마운트 그룹
• 페라리
• 페이팔
• 포드: 이 때문에 러시아 합작법인인 Ford Sollers에서 생산되던 트랜짓 3세대가 후속 없이 단산되고 법인은 퇴출되었다.
• 포르쉐: 다만 법인은 매각되지 않았고, 스텔란티스, 미쓰비시 자동차처럼 AS는 계속 진행되고 있다.
• 폭스바겐 그룹
• 피자헛: 철수 이후 Pitstsan으로 리브랜딩이 되었다.
• 피치
• 하니웰
• 하이가
• 하이네켄: 2023년 8월, 러시아 사업 부문을 단돈 1유로에 통째로 매각하고 현지 시장에서 완전히 철수했다.
• 헤스버거
• 헨켈
• 현대자동차그룹: 결국 끝내 러시아 공장을 현지 국영기업에 매각한 듯하다. 다만 상황을 보면 기존차량 AS로 버티다 궁극적으로는 닛산과 달리 수입판매로 전환할 듯하다.
• 홀심(구 라파즈홀심)
• 후지필름
• 휴렛팩커드 엔터프라이즈 솔루션
• 휴렛 팩커드
• 히타치 제작소
• AB 인베브: 그 OB맥주의 모회사.
• ALSTOM: 러시아의 우크라 침공 및 물류난을 명목으로 모스크바 사무실 딱 하나만 남기고 철수 및 모든 열차 수출을 완전 중단해 버렸다.
• Amazon: 이 회사가 우크라이나 정부 전산망을 당사 전산망으로 옮긴 직후 2022년 러시아의 우크라이나 침공이 일어났다.
• AMD
• Anthropic: 이 때문에 러시아 및 벨라루스에서 Claude가 중국, 테러지원국처럼 차단되었다.
• Arm
• ASRock
• ASSA ABLOY: 게이트맨, 삼화정밀, 엔젤금속, 유니락의 모회사로 알려져 있는 그 스웨덴 회사.
• BASF
• ChatGPT: 카트라이더 드리프트 및 사브처럼 전쟁 이후 러시아에서 차단되었다.
• Dell
• DHL: 러시아 현지 불필요 해외운송(수출입)을 중단해 버렸다. 현재는 러시아 국내 운송 및 인도적 물자 운송만 가능한 상태.
• DJI: 이 쪽은 무려 미국의 경제제재 대상인데도 동참했다.
• ENEOS: 모회사와는 달리 완전히 사업장 및 거래 물량을을 빼버렸다.
• EPSON
• Essity Hygiene AB: 스웨덴의 위생용품 회사로 리베로, 테나 등으로 유명하며, 후자는 상술한 아베나와 더불어 ABDL들이 (주로 후술할 킴벌리사의 디펜드를 비하할 대상으로) 잔뜩 밈으로 쓴다.
• Etsy(엣시): 각종 경매 및 굿즈 온라인 직거래 사이트. 최근 대안 우파들한테 피자게이트 연루 의혹을 받고 있다. #
• EVONIK
• FedEx
• GIGABYTE: 아무리 이란, 북한, 시리아 등에 막 수출하는 브랜드라지만 우크라이나 침공 이후 러시아에서 총판 납품은 커녕 제품 러시아 무단 출하를 심하게 통제할 정도이다.
• GOG.com
• H&M
• HMM
• Incoff Aerospace: 슬로바키아의 방위산업체. 우크라 침공 이후 점진적으로 대러시아 거래를 완전히 끊어버렸다.
• IBM
• JCB
• JP모건 체이스
• KFC: 현재 해당법인은 상술한 피자헛처럼 Rostik's로 리브랜딩 되었다.
• KG모빌리티: 당시 법정관리를 막 시작하던 찰나에 러시아의 우크라 침공으로 관련 물류업체들까지 제재를 가했으니 (수출을 못하니까) 답이 없을 수밖에...
• Lenovo: 아무리 중국기업이라도 세계 점유율 1위인 이상 제재에 동참하지 않으면 전세계 대다수에게 세컨더리 보이콧 당한 채 나라 망신 될 것이 뻔하기 때문.
• LG: 삼성마냥 최대한 사업을 빼고 기존 재고들을 떨고 있다.
• Lifan
• LVMH
• Mediterranean Shipping Company
• NBC유니버설: 미국의 미디어 기업 중 가장 먼저 사업장까지 빼 버린 상태.
• NTT Data: 후술할 KDDI와 달리 사업장을 완전히 빼버렸다.
• NXP반도체
• P&G
• Raspberry Pi: 우크라이나 전쟁 이후 국가별 총판 목록에서 러시아가 사라진 상태.
• Roku
• Surfshark
• UPS
• TSMC
• ZARA
• ZF

5. 제재에 동참하지 않기로 발표한 기업

• 가와사키 중공업
• 게스
• 그룹세브: 상술한 SEB 그룹과는 전혀 무관한 테팔 만드는 그 프랑스 기업.
• 네슬레: 원래는 제재에 동참하는 듯 하였으나 결국 마즈, 몬델리즈(크래프트 하인즈 계열), 펩시코[13] 등등처럼 최소한으로 생산, 판매중이다.[식]
• 도버 그룹: 유압 기기 제조업체로 러시아 내 사업을 축소하고는 있지만 완전 철수 계획은 없다.
• 돗판인쇄: 아사히 신문 주요 주주 중 하나. 대러 사업을 우크라이나 전쟁 이전처럼 평범하게 하고 있다.
• 라이엇 게임즈: 제재에 동참하지 않는 대신에 스킨 판매 수익 일부를 우크라이나에 기부하겠다고 했다.
• 레킷벤키저
• 맥심
• 릭실 그룹: 정확히는 릭실 그룹의 독일 계열사인 GROHE AG의 러시아 법인.[15] 다만 최근에는 신규 도기 수입을 중단하였다.
• 마끼다
• 몬델리즈 인터내셔널 #[식]
• 미쓰비시 그룹 #: 르노-닛산-미쓰비시 얼라이언스 중 유일하게 제재에 동참하지 않게 만든 원인이다.
• 미쓰이 그룹 #
• 미쓰이스미토모신탁은행: 인력을 다소 축소시키고 계속 영업중이다.
• 미즈호은행
• 밸브 코퍼레이션: 아직도 러시아에서 사업을 하고 있지만 러시아로 계정을 우회해서 확인해 보면 전쟁이후 신작 게임은 팔지 않는다. 이건 개발사가 팔지 않는게 더 큰 요인이긴 하다. 단 시스템 상 국제결제(페이팔, 비자, 마스터카드 등.) 업체들이 달러 결제를 차단했기 때문에 직접 결제하여 제품을 구매하는 것은 불가능에 가까우며 제3자를 통한 리딤 키로 사서 해야 한다.
• 버거킹: KFC, 맥도날드 따라서 철수하려 했으나 러시아 법인이 거부하였다.
• 보기 밀라노
• 보쉬
• 베네통
• 비씨카드 #
• 빔보 그룹: 구 이스트볼트를 M&A한 멕시코 기업. 우리나라에서는 맥도날드와 맘스터치에 빵을 공급하는 것으로 알려져 있으며, 러시아 현지 전반적인 소비재 사업은 중단했지만 업소용 빵 제조 및 납품을 하고 있다.
• 상하이자동차: 제재동참은 커녕 러시아에 자사 제품 출하량을 더 늘리겠다고 발표하였다.
• 생고뱅: 한국유리공업 전주인이자 한국세큐리트 모기업. 마즈처럼 수출입만 중단한 채 러시아 사업만 최소한으로 하는 듯.
• 써브웨이: 광고 및 신규 투자만 중단한 채 무려 400여개의 점포를 아직도 유지하고 있다. 심지어 러시아가 우크라이나를 침공하고 나서 되려 우크라이나 전면 철수를 자행했다. 결국 이로 인해 러시아 법인 및 미국 본사가 기소되었다.
• 야마하
• 에리에르: 아직 정확한 발표는 없지만 자사 제품 홍보자료에서도 일절 러시아가 수출 대상에서 삭제되지 않았음을 보면 아직도 현지 소매상들이 수입을 하고 있는 것으로 보인다.[17]
• 엑스엘게임즈: 자사의 아키에이지 서비스를 유지 중이다.
• 오키전기공업
• 요코하마 고무: 폐업을 추진하던 생산설비를 재생, 재가동에 들어가기로 결정하였다.
• 유니레버 #
• 유니참: 러시아에서는 상술한 철수한 Essity의 리베로 기저귀 OEM을 진행하였다.
• 이데미츠코산: 상술한 ENEOS와 달리 석탄 수입만 중단한 채 대러사업을 연명하고 있다.
• 이리듐 계획
• 이토추
• 일본담배산업: 안 그래도 일본 기업이라는 특성에 업종마저 담배라는 단순 기호품인 특성상 써브웨이 수순으로 정상영업을 하고 있다.
• 일본제철: 본래 대러제재에 동참하여 운송을 중단하였으나 현재 우회경로를 찾고 있다.
• 재규어 랜드로버: 모기업 타타자동차는 그룹 차원에서는 대러수출을 중단했다고 발표했지만 러시아 법인 운영을 중단하지는 않았으며, 우회 수출분에 대해서 AS를 부정하지 않고 진행하고 있는 듯하다.[18]
• 중국원양해운집단
• 중국중차: 이미 미국 제재 대상이니 아랑곳 할 리 없다. 삽산이 이 회사 제품 기반으로 완전개통 한다는 소문까지 나돌 정도...
• 중싱통신
• 지멘스 헬시니어스: 상술한 지멘스의 의료기기 사업부
• 카길
• 칼스 주니어
• 클라우드플레어
• 킴벌리 클라크: 그 유한킴벌리의 그 킴벌리-클라크 맞다. 원래 제재에 동참하려 하였으나 결국 철회한 대신 신규 라인업 및 러시아의 DryNites 수입을 중단한 듯하다.
• 터키항공
• 티센크루프: 러시아 내 생산은 중단하였으나 기존 라인업 수입, 판매를 지속하고 있다.
• 파파존스: 정확히는 파파존스 인터내셔널 본사가 아니라, 본사와 프랜차이즈 계약을 맺고 러시아 매장 전체를 소유 중인 PJ웨스턴.
• 팔도: 제재에 참가하지 않는다는 발표는 안 했지만 전쟁으로 도시락 수요가 늘면서 오히려 사업을 확장중이다. 수익이 늘어나서 급하게 철수하는 외국계 식품 기업들도 인수하는 등 오히려 기회를 잡아 러시아 내에서 세력을 불리고 있다. #
• 펩시코: 펩시 역시 러시아에서의 영업을 지속하겠다는 입장이었으나, 이후 입장을 번복하여 러시아에서 펩시 철수를 선언했다. 다만 현재는 레이즈나 유제품 사업 위주로만 생산, 판매중이다. 러시아 지사를 페이퍼 컴퍼니로 만든 코카콜라와는 대조적.[식][20]
• 포스코
• 화웨이: 화웨이의 임원진 중 영국인 임원진 2명이 반전 목소리를 내지 않는 것에 사측에 반발했다가 사임 의사를 밝혔다. 그러나 이마저도 출하량을 대폭 줄인 상황이다.[21]
• AnyDesk
• BT(기업)
• Elitegroup Computer Systems: 대만 기업 중 거의 손에 꼽는 수준이다.
• HD현대인프라코어 및 HD현대일렉트릭[22]
• Joyson: 구 키 세이프티 시스템즈와 부도난 타카다가 통합되어 출범한 회사. 에어백, 안전벨트 등이 주 제조품이다.
• KDDI: 현지 인력만으로 다시 영업을 재개했다.
• Kleemann(클레만): 그리스의 엘리베이터 제조사로 아직도 수출을 멈추지 않는 듯하다.
• Mars: 수출입은 중단하였으나 생산 및 판매는 계속된다.[식]
• MSI: ECS와 마찬가지로 대만 기업 중 거의 손에 꼽는 수준. 심지어 테러지원국에 공식 수출한다는 ASUS, ASRock, GIGABYTE, 슈퍼마이크로 조차 제재에 동참했으니...
• Ontex: 국내에서는 킨도(Kindoh)라는 기저귀로 유명한 독일의 종합 위생용품 회사이다.
• Orona Group: 스페인의 중견 엘리베이터 제조사로 전량 Made in Europe을 강점으로 한다. 다른 동종 업계들이 러시아를 떠날 때 계속 떠날 때 현대엘리베이터, Kleemann처럼 계속 사업을 영위하기 위해 노력중이다.
• Patreon
• Proton: 다른 VPN 업계들이 대러제재로 자폭할 때 이 회사 혼자 가상 러시아 서버를 끝까지 운영중이다.[24]
• TGI Fridays #
• TK Elevator: 러시아 내 OEM 정도 발주한다.
• TOTO: 상술한 릭실 그룹과 비슷하며 이 쪽은 일부 기종 한정으로 지금도 꾸준히 수출을 한다.
• Trelleborg[25]: 스웨덴의 중공업용 기자재 생산업체. 철도차량 등의 대차나 자동차의 서스펜션용 부츠 등이 주요 제품이다.
• Trigano SEA: 이탈리아 캠핑카 제작사로 지금도 조회 결과 러시아 현지 업체를 통해 신규 판매 및 수출이 가능하다.
• 넥슨을 제외한 한국 게임업계들: 러시아 퍼블리셔 측이 현지 서비스를 담당하고 있고 블리자드의 배틀넷, 밸브의 스팀[26], 넥슨의 넥슨플레이 체계와 다르게 온라인 게임은 잠정적으로 서비스 종료할 경우 고소를 비롯한 분쟁이 발생할 우려가 있기 때문이다.

6. 러시아 이외 국가에서의 영향

6.1. 원자재시장

• 국제유가가 2014년 이후 8년 만에 100 달러를 넘었다. #
• 유럽 시장의 천연가스 가격은 2022년 1월 85.5유로/MWh로 전년 동월 대비 3.7배 상승하였다. 22년 1월부터 11월까지 평균가격은 130유로/MWh에 달했다. [27]
• 무디스는 반도체 생산 핵심 원자재인 팔라듐의 전 세계 생산량의 40%를 러시아가 차지하고 있는데다 우크라이나가 반도체 생산에 필요한 희소가스인 네온 생산의 70%를 생산하기 때문에 세계 반도체 공급 부족 현상도 악화할 것으로 전망했다. #
• 세계 금값이 2020년 8월 이후 최고치를 기록했다. # 러시아의 금 채굴량은 세계 3위이다.
  
• 전쟁의 영향을 받아 국제 니켈 가격이 2배 이상 상승하였다.
• 런던금속거래소(LME)에 따르면 도금의 주요 재료인 니켈 가격은 지난 7일 기준 t당 3만3500달러로 1년 새 103%나 뛰었다. 같은 기간 아연값은 51%, 구리 가격은 15% 올랐다.
• 그 여파로 한국 중소기업들이 조업 중단을 하거나 부도를 당하기 시작했다. 특히 표면처리 업계가 직격탄을 맞았는데 한국표면처리공업협동조합에 따르면 최근 수도권과 부산지역에서 폐업이 급증하면서 1년 새 회원사가 320곳에서 250곳으로 70곳이나 줄었다. 박평재 표면처리조합 이사장은 “ 외환위기와 글로벌 금융위기 때도 이 정도로 폐업이 많지는 않았다”고 고충을 토로했다. #
• 철강 제품의 필수 원자재인 철광석과 유연탄 가격(11일 기준)은 러시아가 우크라이나를 침공한 지난달 24일 이후 2주 만에 각각 20%, 40% 급등했다. 지난해 말부터 세계적인 수요 증가로 가격이 오르는 추세였는데, 우크라이나 사태 이후 공급 차질 우려가 커지자 불이 붙었으며 각종 석유화학제품의 기초 원료로 쓰여 '산업의 쌀'로 불리는 나프타도 같은 기간 23% 치솟았다.
• 천연가스 가격이 폭등하게 되자 유럽의 상당수 제련 공장은 비싼 전기료를 감당하지 못하고 줄줄이 감산하며 제련·정련 등을 거쳐 탄생하는 아연, 구리, 납 같은 원자재 가공 생산이 줄었다. 주요 상품거래소의 구리, 아연 재고도 사상 최저 수준에 가까울 만큼 점점 바닥을 드러내고 있다 #

6.2. 유가증권시장

• 나스닥 지수는 2월 24일 이전까지 금리 인상 기조에 더해진 우크라이나 전쟁 우려로 인해 2월 1주 차의 상승분을 모두 반납하고 있었다. 개전 당일인 24일에는 장 초반에 3% 이상 하락하였으나, 이후 이로 인한 금리 인상 기조 완화가 기대되며 전일 종가 대비 3.35% 상승으로 마감하였다. 다우 존스, S&P 500 지수 모두 각각 0.28% 상승, 1.5% 상승으로 비슷한 흐름을 보여주었다.

• 코스피와 코스닥이 전쟁 발발 직후 전날보다 67.55포인트(2.48%), 24.70포인트(2.82%) 내리며 급락세를 보였다. 하지만 이틀 뒤에는 코스닥이 오히려 전쟁 발발 3일 전보다 1.75포인트(0.2%)더 올랐고, 코스피 또한 전쟁 발발 3일 전보다 29.89 포인트(1.1%) 내린 수준까지 회복하였다.

• 전쟁 발발 당일인 2월 24일, 유가증권시장에서 거래 중인 930개 종목 중 145개 종목이 신저가를 경신했다. #

6.3. 외환시장

• 전쟁이 발발하자 원· 달러 환율이 1,200원을 넘겼다. # 전쟁 발발 이틀 후인 2월 26일에는 다시 1,200원 아래로 내려왔으나 그것도 잠시 뿐이었고 현재는 1,200원대 초중반대를 유지하고 있다가 3월 4일의 원전 점령 사태가 터지면서 환율이 상승해 1,210원대로 올랐다. 그 뒤로 1,210원을 웃돌며 계속 상승하다가 4월 25일에 1,250원을 돌파하고 4월 28일에는 1,268원을 기록하면서 환율이 가파르게 상승하고 있었으며, 급기야 6월 24일에 1,300원, 9월 22일에는 기어코 1,400원대를 돌파하였다.

• 러시아 루블화 가치가 1:10에 근접하는 수준까지 크게 폭락한 시점 부터 지금까지도 대한민국의 일부 시중은행에선 튀르키예 리라와 비슷하게 러시아 루블 환전 업무를 제한적으로 중단하고 있다. 이와 함께 러시아 현지에서 비자나 마스터 브랜드 신용카드의 국제 결제가 제한되자, 러시아와 갑자기 금융 거래를 중단할 수 없는 기업체나 유학생들은 상당한 곤란을 겪었다. 2023년 2월 현재는 명목상으론 정상 환전이 가능하나, 루블 보유에 따른 리스크가 워낙 커서 시중 영업점에서는 거의 취급을 하지 않는다. 또한 러시아 도시와 직항편 대다수가 단항된 상태여서 공항 환전 영업소에서도 취급하지 않고 있다. 은행에선 지역 본부급 지점에서도 약간량만 취급하고, 여유있게 환전하려면 본점 외환 영업부에 문의한 후 환전하는 것이 좋다.

• 러시아가 9월 9일까지 루블화의 외화 환전 거래를 중단하기로 했다. #

6.4. 암호화폐 시장

• 전쟁 발발 이후, 대표적인 암호화폐인 비트코인은 큰손인 러시아의 악재 소식에 가격이 그야말로 폭락했다. 침공 소식이 들려오자 무려 8% 가량 폭락한 34,000달러 선까지 밀려났다. 하지만 다음 날 가격이 안정화되며 39,000달러 선 바로 밑까지 회복했으며, 3월 2일에는 44,000달러 선까지 반등에 성공했다. 거래량도 사상 최대치를 기록하는 중이다.
• 가상화폐가 이렇게 반등할 수 있었던 이유로는 러시아의 큰손들이 서방의 경제제재를 우회하기 위한 수단으로 탈중앙화가 완료된 가상화폐를 선택했고, 전쟁으로 전통적인 금융시스템이 붕괴된 우크라이나 지역에서 가상화폐가 화폐로서 기능하고 있기 때문인 것으로 알려졌다.
• 그러나 이러한 희망적인 관점에도 불구하고 전쟁이 길어지고 푸틴이 핵을 발사한다고 언급하는 등 광기어린 모습을 보이자 다시 바이낸스 거래소 기준 2만 달러 선까지 급락했다. 즉 가상화폐가 전시상황에서 화폐의 역할을 충실히 수행하는 사례를 보여줬기 때문에 가격이 오른 것이라기보다는, 그런 심리를 이용한 세력의 장난질이었다는 이야기다. 만약 전쟁이 암호화폐 시장에 호재였다면 전쟁이 길어진 현 시점까지 시장은 상승장이었어야 할 것이다. 물론 이번 하락장은 러시아 전쟁뿐 아니라 다른 여러 악재가 겹친 결과이기도 하다.

• 우크라이나 정부는 벨라루스 및 러시아 고위 관료들과 관계가 있다고 여겨지는 전자지갑 주소들에 대한 정보들을 공식적으로 요청한 것에 이어, 세계의 모든 가상화폐 교환소에 모든 러시아 국적의 전자지갑 자산을 동결할 것을 당부했고, 여기에 관련된 정보에는 현상금까지 걸었다. #

• 바이낸스 등 세계 주요 가상화폐 거래소들이 러시아 이용자의 거래를 금지해달라는 우크라이나 정부의 요청을 받아들이지 않기로 하면서 러시아가 가상화폐를 통해 국제 제재를 우회할 수 있다는 우려가 커지고 있다. #

• 러시아의 암호화폐를 이용한 경제제재 회피가 지속된다면 미국이 러시아에서 루블로 최초로 거래된 기록이 있는 암호화폐 자산을 동결하거나 암호화폐 거래소 자체를 제재 대상으로 올릴 가능성도 제기되고 있다. # # 만일 가상자산 거래소가 이를 받아들여서 제재에 동참하게 될 경우 탈중앙화를 모토로 삼은 가상화폐 시장의 근간이 흔들려 큰 타격을 입을 수 있다는 우려가 강해지고 있다.[28]

• 미국 유타에 본점을 둔 암호화폐 거래소 코인줌은 러시아에서 신규 계정 개설을 중단한다. #

• 미국과 독일이 러시아 다크넷 가상화폐거래소를 제재한 사실을 밝혔다. #

6.5. 물류 시장

• 2월 28일부터 일본 해운 3사의 컨테이너 부문 합작회사인 Ocean Network Express는 러시아 서부 상트페테르부르크항과 노보로시스크항을 운항하는 화물 수송을 중단했다.
• 3월 1일부터 세계 최대 해운사인 덴마크 머스크와 스위스 MSC는 인도적인 지원 물자를 제외한 러시아행 운송을 중단했다.
• 국제 해상운임 지표인 발틱해운지수는 최근 2000선을 넘어섰다. 침공 전인 2월 초보다 40% 급등했다. #

6.6. 식량난

• 유엔식량농업기구 FAO는 우크라이나와 러시아의 식량 수출 감소로 인해 세계식량가격지수가 2월보다 12.6포인트 올랐다고 밝혔다. # 우크라이나와 러시아의 지난 3년간 세계 밀 수출은 30%를 차지하며, 밀 가격이 이달 들어 19.7% 올랐다고 밝혔다. 유지류가격지수는 무려 46.9포인트 올라 사상 최고치를 기록했는데 이는 우크라이나는 세계 최대의 해바라기씨유 수출국이기 때문이다. FAO는 이 같은 식량 가격 급등으로 최빈국들의 식량난이 심화될 것으로 우려했다.
• 식용유 가격의 급등. 해바라기씨 생산 세계 1위국이고 , 카놀라유 원료인 유채 생산 규모는 세계 7위인 우크라이나의 수출 감소로 인해 식용유 가격이 급등하였다. 해바라기씨 대용품인 콩기름의 가격, 팜유의 가격도 인상되면서 국내 팜유 생산업자들이 수출에 집중하면서 인도네시아 팜유 가격이 오르자 팜유 최대 수출국인 인도네시아는 이번달 팜유의 내수 공급 의무비율을 기존 20%에서 30%로 올리고 팜유 수출을 제한했다. 이후 인도네시아는 4월 28일부터 아예 팜유 수출을 중단하였다. 자원민족주의와 원자재 가격 급등 유발 비판에도 조코위 대통령은 " 세계무역기구(WTO) 제소도 두렵지 않다"고 강경한 의지를 밝혔다. 팜유, 대두유, 카놀라유, 해바라기유 등 주요 4대 식용유 가격은 국제적으로 급등했다. #

• (매일경제)'튀김 대신 찜'…식탁물가 급등에 세계 식문화도 바뀐다
  러시아의 우크라이나 침공을 계기로 식탁 물가가 고공행진을 거듭함에 따라 세계 식문화도 일부 변화가 생겼다. 팜유 세계 최대 수출국이면서도 식용유 품귀현상을 겪는 인도네시아에서는 집권당 투쟁민주당(PDI-P)이 '식용유 없이 요리하는 법' 시연회를 개최하는 등 튀기지 말고 끓이거나 쪄서 먹자는 캠페인을 벌였다.

• 지난달 140만톤의 밀을 수출했던 인도에서 5월 13일 자국의 밀 수출을 금지했다. #

7. 대응

7.1. 러시아

7.2. 중국

8. 향후 전망

8.1. 러시아의 경제 상황 전망

8.2. 제프리 소넨펠드 예일대학교 경영대학원 교수의 보고서

8.3. 러시아 이외 국가가 받는 영향

9. 비판 및 반론

[1] 러시아 루블화 가치는 3월에 바닥을 친 후 계속 상승하고만 있다. 4월에 이미 전쟁 이전 수준으로 복귀하였다.

이 이미지가 제재 직후의 그래프이다. [2] 다만 SWIFT에서 제외된 일부 은행 외에 러시아의 대표 국영은행인 Sberbank와 러시아 국영 천연자원 기업인 가스프롬의 Gazprombank, 러시아 내 외국계 은행 등 다른 러시아 은행들은 퇴출되지 않았다. 이 두 은행은 무작정 제재하기가 어려운 것이, 스베르방크는 러시아뿐 아니라 동유럽 지역에서도 이용 고객이 꽤 있는 은행이고, 가스프롬방크는 에너지 대금 결제를 위해 필요하기 때문이다. [3] 1997년 외환 위기 당시 한국의 GDP 성장률이 -5%일 때도 나라가 휘청이는 수준이었는데, 그 3배에 달하면 그야말로 지옥이나 다름없다. 참고로 러시아는 옐친 재임기인 1994년에 GDP 성장률이 -12.7%를 기록했던 적이 있다. [4] The initial impact of sanctions looked deadly, causing the ruble to crash, the banking system to shudder and companies worldwide to stop exporting vital goods to Russia.
But one year later, Russia has remained more resilient than many expected, thanks to its oil and gas exports, deft maneuvering by its central bank and a recent rebound in trade with China and others that has allowed some banned technology to sneak through. Western sanctions have deeply wounded Russia’s economy and military and caused friction among elites — but not enough to change Putin’s calculus and end the war. [5] 승용차가 아닌 상용차(트럭, 버스 등)로써의 볼보그룹 [6] NSPK가 운영하는 러시아 국내 결제망이 있지만 비자와 마스터카드의 유효성 체크가 중단되어 Apple Pay에도 영향이 미쳤다. 미르카드는 이때에도 계속 사용이 가능했지만 이마저도 3월 25일부터 막히게 된다. [7] 마인크래프트 스플래시에 각 언어로 '안녕하세요'가 적힌 스플래시가 있었는데 이 시기 전후로 해당 스플래시의 러시아어 버전이 빠졌다. [8] 사운드 볼텍스 등. [9] 실제로 PSA 그룹 및 FCA 그룹이 스텔란티스로 통합된 후 플랫폼, 엔지니어링 등이 푸조 중심으로 통합되어 가고 있다. [10] 사실 푀조 가 자체가 호메이니가 신정혁명 일으킨 이후로 SAIPA나 코드로에 공동 투자를 하여 설립하였고 지금도 그 업체들과 PSA 그룹이 업무 교류, 일부 푸조 차종 OEM을 하는 등 어찌보면 피아트보다 더 적성국과의 관계가 끈끈하니 어찌 보면 당연한 일이기도 하다. [11] 제재 초창기에는 이미 범유럽용( 체코산)으로 일정 기간 계약된 상태라 크게 문제가 없었으나 아마 곰돌이 푸: 피와 꿀이 개봉되면서 이러한 클레임이 심해진 것으로 추정된다. 이에 따라 현재 러시아에 수출되는 하기스에는 국내에서 사실상 폐지된 하기베어를 적용하고 있다. [12] 참고로 이 회사 오너 가문이 코네엘리베이터 오너 가문과 같은 Herlin 가문이다. 원래 코네 사 일부였다가 2000년대 중반 이후 분가하였기 때문. [13] 정확히는 프리토레이 및 유제품 사업부만. [식] 사측에 의하면 식품은 생필품이라 제재법 미적용 대상이라는 주장... [15] 경쟁사인 TOTO가 북한에 종종 납품하는 것을 보면 충분히 가능한 이야기. [식] 사측에 의하면 식품은 생필품이라 제재법 미적용 대상이라는 주장... [17] 사실 일부 서양계, 특히 북유럽계 브랜드가 아니면 대러제재에 동참하는 기저귀 제조사는 거의 없다. [18] 모기업이 JLR 인수 이후 만성 적자에 시달리고 있으니 그럴 확률이 높다. [식] 사측에 의하면 식품은 생필품이라 제재법 미적용 대상이라는 주장... [20] 더군다나 펩시코는 소련 시절에도 진출해 있었기 때문에 더더욱 제재에 완전 동참하기 어려웠을 가능성이 높다. [21] 미국에 제재를 먹어서 부품수급이 곤란하니 당연한 일. [22] 사실 범현대가 자체가 현대자동차그룹을 제외하고는 이런 제재에 인색한 편이다. [식] 사측에 의하면 식품은 생필품이라 제재법 미적용 대상이라는 주장... [24] 심지어 모네로 결제까지 지원하는 뮬바드조차 러시아 가상 서버를 닫았으니... [25] 트렐레보리라고 읽는다. [26] 상술하듯 신규 판매는 중단했지만 다운로드 및 리딤 코드 사용은 가능하다. 따라서 코드 판매자를 통한 구매가 사실상 가능한 셈. [27] 에너지경제연구원 김민주 연구원 연구 결과 # [28] 다만 가상화폐를 제재한다고 쳐도 제재효과가 있는 가상화폐는 비트코인, 이더리움 등 이미 주류에 편입되고 서방국가의 계정에서 다량보유한 일부에 불과하다. 러시아를 비롯해 여러 나라에서 거래수단으로 쓰는 게 비트코인만이 아니라 Dash, 모네로, 라이트코인 같은 것도 있는데 비트코인이나 이더리움이 워낙 가치가 폭등해서 그렇지 이것들 또한 시장에서 자리를 잡고 있는 암호화폐이며, 어둠의 분야에서는 오히려 자산의 성격이 더 강한 비트코인보다 거래에 더 적극적으로 쓰이고 있기도 하다. 도지코인 같이 처음부터 장난으로 만들고 발행제한을 안 둔 수준이나 아예 백서에 말도 안되는 소리를 집어넣은 수준만 아니라면 어찌됐건 가치가 없다고 말할 수는 없다는 걸 생각하면 제재를 해도 생각보다 효과가 크지 않을 수 있다. [29] 유럽과 아시아를 오갈 때 러시아 영공을 거치지 않으면 비행 시간이 1~3시간 정도 늘어난다. [30] 북한도 마찬가지로 세가의 게임을 무단으로 게임을 가져다 썼다. # [31] 이와 상반되게 북한은 대놓고 러시아와 함께 반대표를 던졌다. 북한은 기존부터 국제사회로부터 제재란 제재는 이미 다 받고 있으므로 잃을 게 많은 중국과 달리 소위말해 잃을 게 없는, 막나가도 타격이 적은 입장이다. 이 외에 아사드 정권 예하의 시리아와 아프리카의 북한이라 불리는 에리트레아도 반대했다. [32] 중국 내 소수민족의 독립운동이 아직 곳곳에서 일어나는 등 신경써야 할 내부적인 문제도 잔존하고 있으며, 양안관계가 악화된 상황에서 함부로 러시아의 편을 들었다가 닥칠 자국의 수출경제 타격 및 국제사회의 시선을 어느 정도 고려한 것으로 풀이된다. [33] 이미 국가 신용 등급을 평가하는 무디스와 피치는 러시아의 신용 등급을 최하위로 평가했으며 국가 부도를 상정하고 있다. 그나마 17일 채무 만기는 비축 달러를 지불하는 것으로 채웠지만 다음 만기 때도 가능할지는 미지수다. [34] 2024년7월 기준으로는 서구 언론과 전문가들의 역대급 설레발임이 증명됐다 [35] 해외로부터의 입금및 송금을 하지 못하게 되었단 뜻으로 해외 주재 러시아인들이나 기업들이 번 돈을 본국으로 보내거나 자국내 은행에서 돈을 빼오지 못한다는 것.